22Q4毛利率环比添加6.09个百分点。2022年公司完结经营收入23.35亿元，同比添加21.86%；纯利润是1.14亿元，同比下滑23.64%；扣非成绩为1.21亿元，同比添加4.45%。2022年度，公司出产各类运送带7234.28万平方米，同比添加10.79%，出售各类运送带7354.12万平方米，同比添加16.24%。2022Q4毛利率21.16%，环比添加6.09个百分点；同比添加9.06个百分点。2022Q4归母净利润2878万元，环比添加7%，同比添加208%。
2022年运送带首要下流全体运转平稳。煤炭、港口、钢铁、水泥、火电五大职业虽受经济开展局势等多方要素的影响，但全体运转较平稳。依据国家统计局发布的统计资料显现，2022年，规划以上工业公司原煤总产值到达45.6亿吨，同比添加10.5%；钢铁职业中粗钢产值101795.9万吨，同比下降1.7%，钢材产值134033.5万吨，同比添加0.3%；水泥产值为21.3亿吨，同比下降10.5%。依据国家交通运输部发布的多个方面数据显现，2022年港口完结货品吞吐量156.85亿吨，比上年添加0.9%。因为运送带存在惯例运用的寿数，且运送线规划巨大，替换需求是其首要商场，在各下流工业平稳开展的情况下，运送带商场需求保持稳定。
公司规划到十四五末运送带产能打破1.5亿平方米。坚持做强运送带主经营务，并逐渐从运送带制造商向物料运送体系全体解决方案范畴拓宽，一起做大养老健康工业。公司未来几年将加大运送带主业的出资，策划运送带出产线智能化建造，到“十四五”末产能打破1.5亿平方米，进一步提高双箭运送带商场占有率。在技术创新方面加大研制投入，进一步开发合适商场需求的新产品，并大力推广特种用处的产品（陶瓷界面运送带，索道运送带，管状运送带，柔性运送带等新产品）。
7500万平方米运送带产能估计2023年连续投进。年产1500万平方米高强力节能环保运送带项目估计2023年6月30日到达预订可运用状况。台升公司6000万平方米产能现在正在建造规划中，公司估计2023年下半年开端开工建造，2023年末完结部分投产。
盈余猜测与出资评级。咱们估计公司2023-2025年归母净利润分别为1.61亿元、2.64亿元和2.78亿，对应EPS为0.39、0.64、0.67元，公司在建项目投产多成长性高给予必定估值溢价，咱们给予公司2023年20倍PE，对应目标价为7.80元（上期目标价13.20元，根据2021年15倍PE，-40.91%），交代掩盖保持“优于大市”评级。
证券之星估值剖析提示双箭股份盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
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